11 de diciembre: Aramco se convertirá en la mayor salida a Bolsa de la historia

11 de diciembre: Aramco se convertirá en la mayor salida a Bolsa de la historia

Aramco, la petrolera estatal saudí, ha multiplicado por más de cuatro el interés en sus acciones en el proceso previo a salida a Bolsa. Esto ha llevado a Arabia Saudí a lanzar la compañía en el rango de precio más alto.

Lea los detalles de esta salida a Bolsa en este enlace.

El próximo 11 de diciembre este gráfico se hará realidad, las mayores salidas a Bolsa de la historia, al recaudar más de 23.000 millones de euros:

Aramco

Fuente: Holger Zschaepitz

El éxito de la OPV de Aramco promete convertirla en la mayor salida a Bolsa de la historia

El éxito de la OPV de Aramco promete convertirla en la mayor salida a Bolsa de la historia

Aramco, la petrolera estatal saudí, saldrá a Bolsa con un precio de sus acciones en la parte superior del rango fijado en su Oferta pública de venta (OPV). La buena acogida de la operación ha permitido a la compañía que sus títulos coticen de inicio en 8,53 dólares en la Bolsa de Riad.

Esto supone que Arabia Saudita recaudará 25.000 millones de dólares (cerca de 23.000 millones de euros), lo cual la convertiría en la mayor salida a Bolsa del mundo, título que hasta ahora ostenta desde 2014 el gigante chino de comercio electrónico Alibaba.

Aramco fija su valor en la salida a Bolsa en 1,5 billones de euros

Aramco fija su valor en la salida a Bolsa en 1,5 billones de euros

Aramco, la compañía líder en beneficios en todo el mundo, ha fijado el precio de su opv entre 8 y 8,5 dólares por acción. Esto supondría que la petrolera estatal de Arabia Saudí quedaría valorada en 1,6 y 1,7 billones de dólares (al cambio, quedaría por encima de entre 1,4 y 1,5 billones de euros).

Su debut se realizará en Tadawul, el parqué bursátil de Riad, capital de Arabia Saudí, el 17 de noviembre. Tan solo los particulares saudíes podrán acceder al tramo minorista, al que la compañía reserva un 0,5% de las suscripciones. El precio por acción fijado asume que el Estado saudí espera recaudar 25.600 millones de dólares.

Aramco comenzará su opv el domingo 17 de noviembre

Aramco comenzará su opv el domingo 17 de noviembre

Aramco, la compañía más rentable del mundo, ya tiene calendario para su debut en Bolsa. El próximo domingo 17 de noviembre el Gobierno saudí, propietario de la petrolera estatal, comenzará su oferta pública de venta (opv), tanto para institucionales como minoristas.

El tramo minorista vencerá el 28 de noviembre, mientras el institucional el 4 de diciembre. Los directivos de la compañía se proponen otorgar a los inversores individuales un máximo del 0,5% del total de la compañía. Una de las incógnitas de esta salida a Bolsa es el precio de salida, que no ha sido desvelado. Los directivos de la compañía se guardan ese dato hasta el 5 de diciembre. Y a partir del 12 de diciembre devolverá a los inversores las cantidades sobrantes de sus suscripciones.

Mientras los saudíes se guardan muchos datos, como por ejemplo el dividendo esperado, China, el mayor importador mundial de (más…)

Arabia Saudí presiona a sus ciudadanos más ricos para participen en la salida a Bolsa de Aramco

Arabia Saudí presiona a sus ciudadanos más ricos para participen en la salida a Bolsa de Aramco

Arabia Saudi está presionando a sus ciudadanos más ricos para que se compren acciones de la estatal petrolera Aramco en su salida a Bolsa. La opv (Oferta Pública de Venta) será la mayor salida a Bolsa de la Historia.

Según informa la agencia Bloomberg, la familia Olayan, que posee una participación importante del banco suizo Credit Suisse, ha sido una de las contactadas y está considerando comprar varios cientos de millones de dólares en la operación.

El príncipe Alaweed Bin Talal está siendo uno de los más activos promotores, las fuentes citadas hablan de que ha mantenido conversaciones con una «cantidad significativa» de acaudalados saudíes.

China estudia invertir hasta 10.000 millones de dólares en la salida a Bolsa de Aramco

China estudia invertir hasta 10.000 millones de dólares en la salida a Bolsa de Aramco

Empresas estatales chinas, como los fondos de inversión Silk Road y China Invesment  y la petrolera Sinopec estudian invertir hasta 10.000 millones de dólares (algo más de 9.000 millones de euros) en la inminente salida a Bolsa de la petrolera saudí Aramco.

Según informa Bloomberg por fuentes conocedoras de la operación, el gobierno saudí ve en la operación una forma de generar interés por la OPV de la petrolera estatal, tras las dudas generadas en los últimos meses por la inestabilidad en la zona tras los ataques con drones contra dos de sus principales instalaciones.

¿Cuánto ganan las 10 compañías más rentables del mundo?

¿Cuánto ganan las 10 compañías más rentables del mundo?

La petrolera estatal saudí Aramco está lista para salir a Bolsa, en lo que será el mayor debut de la Historia. La corporación encabeza la lista de las compañías más rentables del mundo, casi duplicando los beneficios de la segunda, Apple.

Esta es la lista y el beneficio neto diario en dólares de cada una de ellas:

1ª.- Aramco: La Historia de la compañía estatal saudí de petróleo y gas se remonta a 1933, cuando el estado saudí firmó un acuerdo de explotación de petróleo con la Standard Oil, la compañía de la que fue presidente y principal propietario John D. Rockefeller.

La compañía tiene un beneficio neto diario de más de 304 millones.

2ª.- Apple: Fundada en los años 70 del pasado siglo por el legendario Steve Jobs y Steve Wozniak, cosechó sus primeros éxitos con los ordenadores Mac. Sin embargo, su producto más (más…)

Aramco: la mayor salida a Bolsa de la Historia

Aramco: la mayor salida a Bolsa de la Historia

La Autoridad de Mercados de Capital (AMC) de Arabia Saudí, el organismo regulador de los mercados de capitales del país, ha dado luz verde hoy domingo a la salida a Bolsa de la petrolera estatal Aramco.

«La aprobación de la AMC para la aplicación debe ser válida por seis meses desde el día de la resolución de la junta de la AMC. La aprobación debe ser considerada como cancelada si la oferta y el listado de la compañía no están completados en este periodo», afirma el organismo homólogo a la CNMV en un comunicado.

Minutos después de la aprobación, el gobernador de Inversiones Públicas de Aramco, Yaser al Rumayan, ha anunciado que la operación es inminente: entre «5 y 7 días», dijo. La compañía prevé salir a la Bolsa de Riad. Falta por concretar el precio de salida.

La OPV (Oferta Pública de Venta de acciones) viene (más…)

Irán amenaza con una ‘guerra total’ si Estados Unidos y Arabia Saudí realizan operaciones militares en su contra

Irán amenaza con una ‘guerra total’ si Estados Unidos y Arabia Saudí realizan operaciones militares en su contra

Ángel Casaña (Director de contenidos de BolsaNow)

Llegamos a la última jornada de una semana en la que el precio del petróleo ha vivido en una auténtica montaña rusa tras el ataque con drones del pasado sábado contra instalaciones petrolíferas saudíes.

Aunque la acción fue reivindicada por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, Estados Unidos y Arabia Saudí dicen contar con pruebas que señalan directamente al país de los ayatolás. Los artefactos de ataque, sean drones o misiles de corta distancia, que todavía no se ha podido esclarecer, habrían llegado desde el nordeste, es decir, desde territorio iraní.

Medios estadounidenses informan de que Estados Unidos y Arabia Saudí estarían estudiando acciones rápidas contra determinadas instalaciones iraníes, aquellos lugares desde los que supuestamente habría provenido el ataque.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Javad Zarif, advirtió ayer en una entrevista con la cadena CNN que (más…)

Arabia Saudí se plantea retrasar la salida a Bolsa de Aramco tras el ataque al corazón del petróleo

Arabia Saudí se plantea retrasar la salida a Bolsa de Aramco tras el ataque al corazón del petróleo

Arabia Saudí se plantea retrasar la salida a Bolsa de la petrolera estatal, Aramco, tras los ataques a las instalaciones petroleras. Estas acciones contra el corazón de la producción saudí ha reducido considerablemente su producción y deja dudas sobre si el país es capaz de parar ataques similares.

La compañía se encontraba ya en el proceso de presentaciones a analistas y reuniones con banqueros en lo que sería la mayor salida a los mercados de la Historia. Ahora los ejecutivos de Aramco estudian una reprogramación de la OPV (Oferta Público de Venta) hasta que la compañía restablezca completamente su producción a niveles normales y se estabilice la situación geopolítica.

La salida a Bolsa estaba prevista para primeros de 2020.

Todos los productos financieros con margen conllevan un alto riesgo para su capital. No son adecuados para todos los inversores. Por favor, asegúrese de entender completamente todos los riesgos implícitos. Leer más