Los futuros del petróleo Brent, referencia en Europa, intentan romper la resistencia marcada hace tres años, en la zona de los 84 dólares por barril. De conseguirlo, el próximo objetivo técnico estaría en la zona de los 100 dólares.
La escasa fuerza de los principales valores del Ibex 35 mantiene el índice en lateral, sin conseguir romper los 9.000 puntos.
Tras la corrección de las últimas seis semanas, los principales índices de Wall Street llevan varias sesiones de recuperación y se dirigen hacia su zona de máximos, que tocaron a principios de septiembre.
El hecho de que los futuros vengan planos, podría ofrecer precisamente opción de entrada en algunos títulos que han sufrido esa corrección.
El S&P 500 firmó ayer su quinta sesión de subidas consecutiva, gracias a la confianza despertada durante la temporada de beneficios.
El Dow Jones de Industriales avanzó casi 200 puntos, un 0,56%, ayer martes en su tercera sesión positiva en los últimos cuatro días. Johnson & Johnson tuvo el impacto más positivo en este índice de referencia tras presentar unos resultados que gustaron y proporcionaron a sus títulos ganancias del +2,34%.
La bolsa española ofrece ahora menos margen de seguridad, dada la debilidad de los blue chips que no ayuda a que el índice rompa con fuerza los 9.000 puntos y se den oportunidades de entrada con cierta seguridad.
*Algunos datos sobre la Cartera modelo han sido borrados de este comentario por formar parte del informe solo para suscriptores.
Indra [IDR] y Acciona [ANA] han marcado un nuevo máximo anual. También en la zona alta de sus altos del año se encuentra Ferrovial [FER].
Iberdrola [IBE] y Endesa [ELE] consolidan su rebote. También se encuentra en fase de consolidación Repsol [REP], que se encuentra serpenteando sobre su soporte de los 11,50€.
+28,65 de revalorización ha conseguido en las últimas diez sesiones la plataforma de streaming Fubotv (FUBO), cuyo gráfico muestra objetivos todavía más ambiciosos.
El Ibex 35 continúa fuera del triángulo que rompió el pasado viernes y de mantenerse podría atacar en próximas sesiones la zona de los 9.000 puntos. Entre los valores destacados del día se encuentra Indra [IDR], que se encuentra en la zona de máximos del año, que podría tratar de romper hoy.
Las bolsas de Asia-Pacífico cerrarán al alza hoy martes, tras las caídas de ayer por los malos datos macro, gracias al impulso de tecnológicas de la región, que se vieron contagiadas con la subidas de sus contrapartes en Wall Street. El Nasdaq 100 lideró las subidas ayer lunes con un +1,02%.
Las acciones de Alibaba y Meituan que cotizan en Hong Kong subieron un 1,29% y un 2,07%, respectivamente.
Los futuros de EE. UU. y Europa se mueven planos mientras los inversores esperan los resultados de la temporada en Wall Street. El Nasdaq obtuvo un rendimiento relativamente superior al resto de índices, subiendo un 0,84%, con Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet, matriz de Google, cerrando al alza.
Apple anunció en la noche del lunes una renovación de sus ordenadores portátiles MacBook Pro, que vienen con nuevos procesadores de fabricación propia, reemplazando así los chips de Intel que han alimentado sus ordenadores de gama alta desde mediados de la década de los 60.
El año pasado, Apple comenzó a hacer la transición de sus Mac de gama baja a su propio chip M1 Apple Silicon. Los nuevos chips tienen el objetivo de superar con creces a los productos de mayor rendimiento de Intel.
Los analistas de Goldman Sachs elevaron su pronóstico para los precios de referencia del gas en Europa en un 70%, ya que los suministros de Rusia más ajustados de lo esperado empeoran el espectro de la escasez este invierno.
Las exportaciones de Gazprom a sus principales mercados cayeron en las dos primeras semanas de octubre al nivel más bajo desde al menos 2014 para la época del año, ya que la demanda interna absorbió la mayor parte de las ganancias de producción.
Los resultados de las subastas de capacidad de oleoductos en noviembre no dieron indicios de que Rusia esté planeando aumentar los envíos a Europa.
El precio del gas natural acumulan una subida del 106,2% este año.
Los futuros de Estados Unidos esperan planos los resultados a publicar en las próximas jornadas. De la misma forma, el Ibex 35 se parece no querer anticipar ningún movimiento a la espera de ver hacia donde se dirigen los mercados tras las pérdidas ayer por los malos dato macro de China.
El primer fondo cotizado sobre el bitcoin de Estados Unidos comenzará a cotizar hoy martes, un hito para la industria de las criptomonedas, mientras otros productos similares esperan la aprobación por parte de la SEC, el regulador de los mercados estadounidenses.
El ETF de ProShares ofrecerá exposición a contratos de futuros de bitcoin, no el bitcoin en sí. El NYSE, la bolsa de Nueva York, ha confirmado que cotizará con el ticker BITO. El btc cotiza en la mañana del lunes por encima de los 62.000 dólares, apenas a un 2% de sus máximos históricos.
La luz que iluminaba las bolsas al final de la pasada semana se ha desvanecido. Los buenos datos de consumo en Estados Unidos han dejado paso a la preocupante realidad de China. La segunda economía del mundo se desacelera.
Y si al final de la semana pasada daba la impresión era que el Ibex podría tener un tirón al alza a partir de los 9.000 puntos, ahora el ambiente se ha enrarecido y el selectivo español vuelve a ser traicionero. Lo que un día sube y da la impresión de tener continuidad, al día siguiente baja sin clemencia.
A la hora del cierre europeo, los índices de Estados Unidos parecen reaccionar algo al alza, lo que podría traer subidas en Europa en la sesión de mañana martes. Vemos cinco motivos para confiar –Acerinox [ACX], ArcelorMittal [MTS], IAG [IAG], Meliá [MEL] y Viscofán [VIS]– y uno para extremar las precauciones: Merlin [MRL].
El mercado de opciones sobre Tesla, y sobre las propias acciones, vive la guerra descarnada de Michael Burry, inspirador de la película «La gran apuesta», y Cathie Wood, la gestora más exitosa de los últimos años en Wall Street. Burry trata de reeditar su éxito al estallar la burbuja de las hipotecas basura apostando a la baja, igual que hace ahora con la compañía de Elon Musk.
Wood, a través de sus fondos Ark, es una de las más conocidas defensoras de la compañías. Entre tanto, los títulos del fabricante de vehículos eléctricos se encaminan hacia su zona de máximos históricos.
Netflix estima que su último megahit, “El juego del calamar”, generará un valor de casi 900 millones de dólares para la compañía.
Su inesperada popularidad, además de su coste bajo, 21,4 millones de dólares, en relación a otras producciones. “El juego del calamar” está llevando a los títulos de Netflix a olvidar los últimos resultados trimestrales, peores de lo esperado, y vivir un fuerte impulso. En los últimos tres meses, las acciones de la compañía se revalorizan más de un 20%.
Inicia la sesión a la baja el Ibex 35, mientras el bono a 10 años de EE.UU. se recupera de nuevo y los futuros de Wall Street vienen con caídas. En cuanto al mercado español, observamos el rebote de ArcelorMittal [MTS], uno de los títulos con mejor momento del selectivo.
El PIB del tercer trimestre de China creció un decepcionante 4,9% debido a que la actividad industrial aumentó menos de lo esperado en septiembre.
La Oficina Nacional de Estadísticas anunció hoy lunes que el Producto Interior Bruto creció un 4,9% en el tercer trimestre respecto al año anterior. Eso no cumplió con las expectativas de una expansión del 5,2%, según analistas encuestados por Reuters.
La producción industrial aumentó un 3,1% en septiembre, por debajo del 4,5% esperado.
Los futuros de Estados Unidos se han girado a terreno negativo tras estos datos después de que el S&P 500 subió un 1,82% la semana pasada en su mejor semana desde julio, mientras que el Nasdaq Composite vio su mejor semana desde finales de agosto, con el índice de tecnología sumando un 2,18%.
Bitcoin se encuentra en zona de máximos históricos, justo antes de la aprobación por parte del regulador de Estados Unidos de un etf, un fondo cotizado con exposición a los futuros del bitcoin. El sábado cayó hasta los casi 59.000 dólares, mientras que tras subir el domingo, ahora se encuentra en más de 62.000, cerca de los 64.000 marcados en abril de este año.
Los documentos de la gestora de este etf, ProShares, y la aceptación por parte de NYSE, parecen indicar que debutaría esta misma semana con el ticker BITO. El evento podría traer volatilidad y toma de beneficios por parte de los tenedores actuales.
El Ibex 35, que cerró el pasado viernes al borde de los 9.000 puntos, perderá de vista esta cota, mientras cierran en rojo las principales plazas de Asia y los futuros de EE.UU. están en pérdidas tras el mal dato de PIB de China.
Esta semana, Evergrande estará oficialmente en mora si no paga los intereses de un bono offshore denominado en dólares estadounidenses. El pago venció a finales de septiembre, pero tiene un período de gracia de 30 días. La compañía ha guardado silencio sobre los pagos de cupones de otros cuatro bonos que vencen en las las próximas semanas.
El efecto contagio comienza a hacerse presente al entrar en observación el la inmobiliaria china Sinic, que advirtió la semana pasada que es probable que no reembolse bonos offshore por valor de 250 millones de dólares que vencen este lunes. Todavía no había noticias del desarrollador a mediodía, hora de Pekín.
El viernes, otra compañía del secto, China Properties, dijo que había incumplido con pagarés por valor de 226 millones de dólares, ya que no había logrado asegurar los fondos antes de la fecha de vencimiento del 15 de octubre.
Indra [IDR] cierra la semana en máximos del año y la vela y el volumen que deja hace pensar en continuidad alcista. Al contrario, REE [REE], que ha dibujado algunas buenas jornadas esta semana, ha dejado una caída que pinta una vela de indecisión.
Observamos tres acciones que han mostrado fuerza esta semana: ArcelorMittal [MTS], Acerinox [ACX] y Ferrovial [FER].
Por último, IAG [IAG] está realizando tal compresión que da la impresión de querer volar la próxima semana.
