¿Hasta dónde llegará el daño a los mercados del ‘margin call’ de Archegos Capital?

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Los bancos afectados por la ‘margin call’ [ventas forzadas por exceso de riesgo] del pasado viernes de Archegos Capital habrían tenido pérdidas totales de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, según el banco estadounidense JPMorgan.

El cierre masivo de posiciones por valor de 200.000 millones de dólares en la última sesión de la pasada semana llevó a algunas gigantes chinos, como Baidu o Tencent Music, o los títulos de compañías estadounidenses como Viacom a fuertes pérdidas.

Este cierre fue impuesto por los bancos por la excesiva exposición del ‘family office’ Archegos, gestionado por el conocido gestor, antes dedicado a los ‘hedge funds’ Bill Hwang. Los bancos que ya han reconocido pérdidas son el japonés Nomura, 2.000 millones y Credit Suisse, entre 3.000 y 4.000 millones. Todavía se desconoce la magnitud del daño que ha hará la implosión de Archegos al conjunto de los mercados, pero los temores no se han alejado de los parqués en las dos primeras sesiones de la semana.

Archegos mantenía un nivel de apalancamiento de entre el x5 y x8, un riesgo que consiguió manejar durante la subida de los mercados pero que asfixió al ‘family office’ en los inestables mercados de marzo.

 

El Ibex 35 abrirá plano tras tocar ayer los 8.600 puntos

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El principal selectivo español no consiguió ayer cerrar por encima de los 8.600 puntos, a pesar de haberlos tocado al final de la sesión. Con los Futuros de Europa en marcando pérdidas, el Ibex 35 abrirá con ligeras pérdidas.

Los buenos datos macro de China llevan las Bolsas de Asia Pacífico a pérdidas generalizadas

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Aunque parece contradictorio, los inversores temen que los buenos datos macro publicados esta madrugada por China lleven al gobierno del país a continuar su normalización de la política monetaria, reduciendo sus estímulos para no recalentar la economía.

PMI manufacturero de marzo: 51,9 frente a 51,0 esperado. Dato anterior: 50,6
PMI no manufacturero de marzo: 56,3 frente al anterior 51,4 [Vea el calendario económico]

De esta forma, las Bolsas de la región han acabado mayoritariamente en pérdidas.

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Imagen: Investing.com

 

El anuncio de Visa de que aceptará una criptomoneda impulsa de nuevo el bitcoin

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El anuncio de Visa ayer de que permitirá el uso de la criptomoneda USD Coin en su red de pago ha supuesto un nuevo impulso para el bitcoin, que este lunes cerró con una subida del 3,41%, mientras hoy continúa con un alza adicional del 3,85%.

Desde el punto de vista gráfico, la moneda digital más popular consiguió recuperarse tras apoyarse en su media móvil de 50 sesiones el pasado jueves y hoy se sitúa claramente por encima de la media móvil de 21 sesiones ponderada tras la nueva muestra de que el sistema financiero comienza a considerar las criptomonedas como forma cambiaria.

El bitcoin se dirige ahora hacia la zona de los 61.000 dólares por btc, donde marcó sus máximos históricos a mediados de este mes.

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Aumentamos exposición a la tecnología: la Cartera de Daniel Santacreu

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Jornada, la de ayer lunes de movimientos accionariales importantes. Por un lado conocimos la OPA de MasMóvil sobre Euskaltel con una prima del 26%, que elevó el precio de la cotización de la opada en casi un 16% al cierre. Por otro lado, Goldman Sachs ha elevado la recomendación sobre los títulos de Almirall, provocando un rápido ascenso en el valor de sus títulos en un 12,70% al terminar la sesión.

El viernes, tal como ya anunciamos ayer, algunos valores tecnológicos rompieron resistencias con la consistencia y decisión que se necesita para creer que no es una ruptura en falso ni un movimiento que pueda dejar atrapados a propios y extraños.

En este sentido, hemos aumentado exposición de la mano de una tecnológica de semiconductores y tecnología para ordenadores, viendo que retrocedía hasta niveles clave para un rebote posterior, ya que su situación técnica es envidiable y describe una subida libre absoluta en mayúsculas.

Pensamos que en el momento actual se pueden tomar posiciones pero no de forma indiscriminada, y eso hemos hecho. En cualquier caso, entre los activos que tenemos, destaca Johnson&Johnson con alzas de casi el 6,5% y buscamos rentabilidad de doble dígito.

Volviendo a casa, el volumen de negociación experimentado por nuestro selectivo nos recuerda que estamos ya inmersos en Semana Santa, y los inversores están pensando más en las vacaciones que en el propio mercado (recordad que el próximo viernes será festivo). El selectivo español sigue siendo, en la mayoría de ocasiones y pese a que veamos en algunos momentos subidas indiscriminadas, una trampa de mercado, así que mucho cuidado a la hora de tomar posiciones compradoras. Buenos días.

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El Ibex 35 abrirá por encima de los 8.500 puntos

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El Ibex 35 que ayer se quedó en puertas de los 8.500 puntos, abrirá por encima de esa cota, según indican los Futuros. Se trataría de una subida de más del 0,40%, similar a la que registran los Futuros de las grandes plazas europeas.

 

Confirmada la efectividad de las vacunas Pfizer y Moderna

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Una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer o Moderna fue 80% efectiva en la prevención de infecciones por coronavirus, según un nuevo estudio realizado en Estados Unidos por el CDC ( Center for Disease Control and Prevention o Centro para el control y prevención de enfermedades).

La efectividad de la inmunización parcial se observó dos semanas después de la primera dosis al analizar a casi 4.000 miembros del personal de atención médica, urgencias y trabajadores de primera línea entre el 14 de diciembre y el 13 de marzo.

 

El optimismo vuelve a los mercados: la Cartera de Daniel Santacreu

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Descenso del índice VIX de volatilidad en más de 5 puntos porcentuales y el ratio Put-Call en zona de máximos, que avivan a los inversores a tomar posiciones alcistas en las diferentes Bolsas mundiales. El pasado viernes nos dejó alzas importantes en algunos índices que devuelven el optimismo al mercado de renta variable.

Parece que han quedado atrás los diversos temores a nuevas olas del virus, al recrudecimiento de las tensiones entre EEUU, China y Rusia, etc. de un día para otro. La tecnología fue de nuevo protagonista al otro lado del Atlántico, aunque no todos los valores. Tesla se anotó un descenso superior al 3% a contra mercado.

Aquí en España hemos vivido la fusión de Caixabank y Bankia, donde este último será sustituido dentro del Ibex-35 por Fluidra.

El mercado sigue muy volátil, para bien y para mal, tal y como hemos visto en las últimas jornadas, lo que nos indica que no está de más ser algo precavidos, es decir, no lanzarnos a comprar a lo loco, ni tampoco quedarnos en liquidez puesto que el coste de oportunidad puede ser caro.

Las subidas del viernes nos han dejado la cartera con la gran mayoría de nuestras posiciones en positivo. Este lunes terminarán de ponerse en verde los dos que faltan.  Seguimos bien posicionados, diversificados y no demasiado expuestos para evitar riesgos excesivos, que puedan genera un giro a negativo en nuestros activos. Johnson&Johnson ya supera el +5% de rentabilidad y pronto lo harán el resto de valores, ya que el tono es positivo.

Así pues, valores como ASML Holding, Texas Instruments, Mondelez o Home Depot han dejado velas muy interesantes, veremos durante la sesión de hoy si incorporamos alguna/s de estas a nuestra cartera siempre que continúe el buen tono en estos activos y sus respectivos índices. Buenos días.

 

El Ibex abrirá la semana plano mientras los Futuros de Wall Street corrigen en zona de máximos

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Con los Futuros de Wall Street corrigiendo, el S&P 500 y el Dow Jones de Industriales se encuentran en zona de máximos históricos, el Ibex 35 abrirá plano, con apenas unos puntos de caída, recuperado ya de nuevo el pasado viernes su soporte de los 8.450 puntos.

El carguero del Canal de Suez ha sido reflotado, según la empresa de rescate

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El buque portacontenedores gigante Ever Given que bloquea el Canal de Suez ha sido reflotado este lunes y está siendo asegurado, según ha comunicado la compañía de servicios marítimos Inchcape, que se ocupa del rescate, en una publicación de Twitter.

No se ha aclarado aún la situación del barco y cuándo el canal estaría abierto de nuevo al tráfico mientras centenares de buques esperan para cruzar.

 

Zardoya Otis, Covestro y Vuzix: tres valores en busca de un rebote

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Semanas de inestabilidad las que estamos viviendo en los mercados, si bien hay determinados sectores más castigados que otros, de ahí que veamos los mercados americanos algunos como Dow Jones o el S&P 500 cerca de sus máximos históricos y otro como el Nasdaq 100 sufriendo. Aún así, pudimos ver en el cierre de este viernes la happy hour de las 20h fue casi de 200 puntos, lo que nos demuestra la fortaleza del índice.

Haciendo mención a nuestro selectivo, semana otra vez de subidas, la mayoría de nuestros cíclicas terminaron la semana en verde y como son las que más ponderan, ayuda bastante. El sector turismo esta sufriendo mucho la inestabilidad de la pandemia, el verano es clave para su devenir.

Esta semana traemos de nuevo un valor del mercado español, uno del resto de Europa y uno estadounidense:

Zardoya Otis, empresa española dedicada a la fabricación y mantenimiento de ascensores. Valor castigado por la crisis sanitaria, pero no hizo su mínimo en marzo sino que lo hizo en octubre. Ahora tras rebote, está corrigiendo a zonas fibonacci de la misma subida, parándose cerca del 61.2% del último tramo alcista y haciendo una figura de doble suelo que activaría en caso de pasar los 5,6€.

En el corto plazo creemos que puede venir un rebote por el color de las últimas velas, las dos son sinónimo de que la subida puede estar cerca, doji más pauta de martillo. Está entrando capital a estos precios y las manos fuertes no están vendiendo por lo que debería acompañar la subida próxima.

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Covestro, la química alemana parece rebotar tras su subida vertical de 2020. Valor que venía con una fuerza importante, de ahí que su valor casi se triplicara desde mínimos.

Ahora parece haber hecho un suelo en la zona de los 52,9€, si bien en el corto plazo perdió la media móvil ponderada de 30 sesiones, respetó la de 200 sesiones y parece que los indicadores se estén dando la vuelta, hecho que acompañaría el posible rebote.

La semana que viene debería ser crucial en su ataque a los 57,2€: de superarlos con claridad el objetivo estaría en los máximos anteriores.

 

Vuzix, tecnológica estadounidense dedicada a la realidad virtual, especializada en tecnología de visualización portátil. Empresa con despegue bursátil como muchas tech en el año 2020, ahora está sufriendo como la mayoría de valores del sector, aunque es un sector cada vez más de moda, las correcciones les afectan más fuerte por ser más volátiles.

Empresa con objetivos alcistas activados hacia los 35 y 39 dólares, no ha llegado a perder en la corrección su media pondedara de 30 sesiones y este viernes dejó una gran vela con mucha sombra inferior, lo que indica que ha entrado mucho dinero en zonas claves. De momento su comportamiento es mejor que su mercado.

 

Las Bolsas intentan formar un rebote: la Cartera de Daniel Santacreu

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Estamos sufriendo unos dias de ciertos vaivenes en el mercado de renta variable mundial por diversos motivos: el principal es el lento ritmo de vacunación por debajo de lo previsto en Europa, que podría ralentizar las economías y por ende al sector turístico, aeronáutico, de servicios, inmobiliarias y un largo etcétera.

Por otro lado, las tensiones geopolíticas entre EEUU, China y Rusia tampoco ayudan a que las dudas se despejen, y no hacen más que acrecentar la incertidumbre, algo que asusta a los inversores de medio planeta.

Y por si faltaba algo, tenemos el Canal de Suez bloqueado en una situación cuyos efectos todavía no se visualizan, pero los habrá.

En un entorno tal que así no se libra prácticamente ningún sector, salvo aquellos cíclicos donde puede ir trasvasando el dinero poco a poco, pero tampoco vemos unas ganas muy fuertes de hacerlo.

En las últimas sesiones hemos abierto una nueva estrategia en el sector bancario, que después del fuerte deterioro y hueco bajista abierto experimentado por alguno de sus títulos, tras el gran desplome de la lira turca, hemos visto que el soporte intermedio ha funcionado, lo que aumenta drásticamente las probabilidades de poder pillar un buen rebote. Esperamos que se produzca.

Así pues, y de cara al cierre semanal, no tenemos previsto incrementar exposición y sí mantener lo que tenemos en cartera, puesto que estamos viendo intenciones de formar un rebote, tanto en Wall Street (que se encuentra en zonas de sobreventa acusada en la mayoría de sus índices), como en Europa y especialmente el Ibex 35, que por el momento, y pese a las caídas abultadas en algunos valores, aguanta bien.  Buenos días.

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El plan Biden de vacunas anima las Bolsas y trae una apertura alcista del Ibex

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Joe Biden, ofreció ayer su primera rueda de prensa desde que está en la Casa Blanca y los mercados estadounidenses la recibieron dando la vuelta a unos índices que habían dejado en días anteriores signos preocupantes.

El presidente de Estados Unidos duplicó el objetivo de vacunas contra el coronavirus que se había propuesto para sus primeros cien días en el cargo hasta al menos 200 millones de dosis.

Y si Wall Street hizo ayer una sesión de menos a más, lo contrario de lo que había ocurrido en varias de las sesiones anteriores, los Futuros europeos están en positivo y auguran apertura del Ibex 35 por encima de los 8.450 puntos el soporte que perdió el pasado lunes.

 

Así afectará el bloqueo del Canal de Suez a tu bolsillo

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nomostrarEl megacontenedor varado en el Canal de Suez, el Ever Given, está reteniendo mercancías por un valor estimado de 400 millones de dólares por hora.

Mientras las dos empresas responsables del rescate hablan ya de semanas para conseguir desatascar al carguero, existe el temor de que las cadenas de suministro comiencen a tensionarse.

Entre tanto, las compañías ya hacen planes de urgencia para que sus mercancías consigan llegar a su destino dando una inmensa vuelta alrededor de África.

Esto elevará fuertemente los costes de los productos que llegan del extranjero. La agencia Bloomberg informa que los precios eran elevados de por sí antes de este colosal bloqueo: en un año en precio de envío de un contendor se ha multiplicado casi por cuatro, hasta los 8.000 dólares por contenedor.

 

La importante subida ayer de Wall Street impulsa un cambio de sentimiento en las Bolsas: Asia cerrará en verde

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Tras dos jornadas en las que los índices estadounidenses dieron signos preocupantes, el giro experimentado ayer por Wall Street ha cambiado el sentimiento en las Bolsas, animado los Futuros europeos y animado los principales parqués de Asia Pacífico, que cerrarán con interesantes subidas.

Ayer los principales índices de EEUU acabaron de esta forma: Dow Jones de Industriales +0,62%, S&P 500 +0,52%, Nasdaq+0,12% y Russell 2000, las compañías medianas las que mejor se comportaron, +2,30%.

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Fuente: Investing.com

Tres tortillas de patatas para celebrar un plato de siempre

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La tortilla de patata es uno de los clásicos de la cocina española. Aunque en apariencia es de preparación sencilla, patata y huevo, la realidad es que es un plato que tiene sus complejidades. De la calidad de la patata y el huevo, al corte y preparación, la tortilla española tiene sus secretos.

Hemos hecho una ruta por tres restaurantes de Madrid para probar tres distintas formas de presentarla: desde la clásica, con o sin cebolla, de El Patio de los Leones, pasando por la tortilla con callos de Hevia hasta la innovadora tortilla de cecina de buey con espuma de queso de cabra de Rocacho. …