BBVA emite 1.000 millones de dólares en deuda convertible en acciones

BBVA ha emitido bonos contingentes convertibles (CoCos) en Estados Unidos por valor de 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros). El cupón quedará fijado en el 6,5%, aproximadamente.

Estos bonos son perpetuos, aunque BBVA ha situado la ventana de amortización en marzo de 2025.

Los CoCos son una inversión de gran riesgo accesible sólo a clientes institucionales. Pueden convertirse en acciones o pasar a valer 0 si la ratio de solvencia de la entidad cae por debajo de un nivel determinado, en este caso es del 5,125%.

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