BolsaNow

Mercados planos observando el desarrollo de los acontecimientos

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Varios son los frentes abiertos, tanto desde China como los que se discuten en Washington para evitar la primera quiebra de Estados Unidos. De esta forma, no entra dinero nuevo y los mercados no muestran una dirección clara.

China no está cumpliendo el acuerdo comercial con EEUU

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La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunciará hoy lunes que China no está cumpliendo con el acuerdo comercial de Fase 1 alcanzado bajo la administración del ex presidente Donald Trump, según informan varios medios de fuentes bien informadas.

Según el acuerdo, China compraría 200.000 millones de dólares adicionales en productos estadounidenses durante un período de dos años, pero el gigante asiático no ha cumplido esa promesa, según las mismas fuentes.

 

Evergrande suspendida de cotización en Hong Kong por una posible oferta

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El índice Hang Seng de Hong Kong ha caído más del 2% tras su regreso del festivo del viernes. La cotización de Evergrande ha sido suspendida tras un comunicado del gigante inmobiliario en el que anuncia una inminente “posible oferta general por el 51% de las acciones de la filial Evergrande Properties Services” por parte de Hopson Development, lo que le reportaría a la matriz 5.000 millones de dólares..

Además, puede repetirse un nuevo incumplimiento de Evergrande dado que hoy vence una deuda de 260 millones de dólares emitida por Jumbo Fortune Enterprises, garantizada por Evergrande.

 

EEUU-China: importante cita esta semana

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La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dará a conocer la largamente esperada estrategia de la administración Biden acerca de la relación comercial entre EEUU y China en un discurso el lunes ante un grupo de expertos de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido los aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares de importaciones chinas impuestos por el ex presidente Donald Trump, pero su administración hasta ahora ha revelado poco sobre cómo abordará lo que llama prácticas comerciales y de subsidios no comerciales de China.

Las declaraciones de Tai a las 10 de la mañana hora de la Costa Este del lunes [16h, hora peninsular española] marcarán el inicio de los últimos tres meses de la “Fase 1” del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China alcanzado por Trump con Pekín a principios de 2019. Los mercados pueden acoger la cita con volatilidad.

 

Persiste el bloqueo del plan Biden de infraestructuras

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La presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, cerró la sesión del jueves sin una votación sobre un proyecto de ley de infraestructura de 550 mil millones de dólares.

Pelosi se propone volver a intentarlo de nuevo este viernes después de que los demócratas moderados y progresistas no lograron llegar a un acuerdo sobre el resto de la agenda económica del presidente Joe Biden.

Altos funcionarios de la Casa Blanca desplegados en el Capitolio para reunirse con facciones demócratas en guerra que están en desacuerdo sobre el tamaño y el alcance de la agenda de Biden, que incluye un plan de impuestos y gastos por un total de hasta 3,5 billones de dólares y la legislación de infraestructuras.

 

¿Quién se protege contra una caída del 20%?

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Una ballena, tal como se conoce en la jerga a los operadores que manejan grandes cantidades de activos, compró ayer un enorme bloque de opciones put (bajistas), apostando a que el S&P 500 caerá un 20% durante el cuarto trimestre del año.

El operador compró el jueves por la mañana 45,300 puts del S&P 500 por 94 millones de dólares.

 

El Ibex iniciará el trimestre con una nueva sesión bajista

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Incapaz de romper los 9.000 puntos, el Ibex tratará hoy de no perder los 8.700 en una sesión en la que los futuros de Estados Unidos vienen en pérdidas, lo que anticipa una nueva sesión bajista.

 

Esperando que octubre nos diga hacia dónde van las bolsas

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Los futuros dan la impresión de que los gestores dan el mes por cerrado y ahora buscan la magia de la primera jornada del mes. Esto es: han estado obligados a rotar activos, en algunos casos por la ley del 60/40 (bonos/bolsa) y ahora buscan pescar en las rebajas.

Tenemos que dejar que pasen algunas sesiones más para confirmar la mejoría. Pero también podríamos estar ante el final de año plano del que hablan los almanaques bursátiles: así es estadísticamente en el primer año de mandato de un nuevo presidente en Estados Unidos.

A favor de un rebote el hecho de que el techo de gasto se desatascó en el Congreso estadounidense. En contra, que Jerome Powell habla por primera vez de una inflación frustrante y ve la subida de precios entrado con fuerza en 2022.

 

Nuevo intento de asalto a los 8.900 puntos

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El Ibex 35 intentará asaltar hoy los 8.900 puntos en medio de cierta calma de los futuros de Estados Unidos.

El PMI manufacturero chino al borde de la recesión

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El PMI manufacturero de China ha quedado una décima por debajo de 50, la línea que separa crecimiento de recesión.

PMI manufacturero de septiembre 49,6 frente a 50,1 esperado. Dato anterior: 50,1.

Sin embargo, la encuesta privada de la consultora Caixin lo sitúa justo en la línea, marcando incluso algo de crecimiento respecto al mes anterior.

PMI manufacturero de Caixin de septiembre: 50,0 frente a 49,5 esperado. Dato anterior: 49,2.

[Vea el calendario económico]

El G7 se reunirá para discutir el reinicio de los viajes internacionales

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Los ministros de transporte y salud de los países del G-7 se reunirán virtualmente hoy jueves para discutir formas de reiniciar los viajes internacionales. La reunión ha sido organizada por el Reino Unido.

Aunque algunos países han utilizado los llamados pasaportes de vacunas para reanudar con éxito los viajes transfronterizos, otros se han abstenido de implementar tecnología basada en aplicaciones. Otro punto conflictivo ha sido si se deben reconocer las vacunas en países donde no han sido aprobadas.

 

La petota del techo de gasto está ahora en el Senado

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El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer miércoles suspender el techo de la deuda que tanto preocupaba a las bolsas por la posibilidad del primer ‘default’ de la historia.

Eso sí, los republicanos esperan ahora en el Senado para votar en contra de aumentar el límite de endeudamiento. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró que Estados Unidos se quedará sin fondos para de pagar sus facturas alrededor del 18 de octubre. Si el Senado no suspende o aumenta el límite de deuda antes de esta fecha límite, el país se arriesga a un incumplimiento que podría costar millones de puestos de trabajo, el impago de beneficios sociales y colapsar los mercados financieros.

Powell frustrado por la inflación

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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aún espera que la inflación se alivie en algún momento, pero dijo ayer miércoles ante el Senado que ve las presiones actuales en 2022.

Tras recocerse frustrado ante la subida de precios, aseguró: “también es frustrante ver que los cuellos de botella y los problemas de la cadena de suministro no mejoran; de hecho, los márgenes aparentemente empeoran un poco”.

 

¿La corrección de septiembre o algo más?

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A punto de acabar el mes y se vuelve a confirmar que septiembre es estacionalmente malo para las bolsas. La estadística no se rompió tampoco esta vez. La teoría que corría ayer por los parqués es que las ventas masivas de la jornada se debieron al rebalanceo de carteras de final de trimestre. Cosa que deberíamos ver si es cierto en la sesión de hoy, si acaban las ventas, o va más allá.

La vela que dejan los índices es realmente fea. Los futuros estadounidenses suben esta mañana después de que el Nasdaq se desplomara ayer en su peor día desde marzo. El aumento en los rendimientos de los bonos hizo que las bolsas cayeran. Los mercados dan por hecho que la subida de las materias primas va a hacer que la inflación se mantenga alta y eso obligue a subir los tipos de interés el próximo año, lo cual dañaría a las empresas de crecimiento, como las tecnológicas, que se basan en el crédito para su crecimiento.

El batacazo alcanzó también al Ibex 35, que se dejó un 2,59%. Todo lo recuperado en cuatro sesiones se esfumó en la de ayer, dejando también una vela muy preocupante.

Las cosas están para moverse lo mínimo en los mercados. Dejar que acabe septiembre y ver si esto acaba aquí o vamos hacia algo más profundo.

 

Santander vuelve al dividendo y la recompra de acciones

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Santander [SAN] repartirá el 40% de sus beneficios en dividendos a partes iguales entre recompra de acciones y pago de dividendo en efectivo.

Tras el levantamiento del veto del Banco Central Europeo (BCE) a la remuneración al accionista, la entidad cántabra retoma uno de los atractivos de su acción.

 

El Ibex ¿recuperación de los 8.800 o caída hacia los 8.600?

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El Ibex 35 tiene que decidirse hoy por qué camino tomará en el corto plazo. El duro revés de la sesión de ayer obliga al selectivo a recuperar los 8.800 si no quiere revisitar la zona de los 8.600, por donde pasa la base del triángulo que está formado.

 

 

Evergrande vende su participación en un banco para afrontar el pago de intereses

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Justo en otra jornada clave para Evergrande, fecha límite para el pago de intereses, el gigante inmobiliario chino anunció que venderá una participación de 15.000 millones de dólares (9.99 mil millones de yuanes) en Shengjing Bank a una empresa de administración de activos de propiedad estatal.

Evergrande, que se acerca peligrosamente a una situación de quiebra, por el peso de una deuda de más de 300.000 millones de dólares, ha estado luchando por recaudar fondos, ya que se enfrenta a una fecha límite para el pago de intereses de los bonos de 47,5 millones de dólares hoy miércoles. El asediado gigante inmobiliario también debe pagos con retraso ya a bancos y proveedores.

 

Cuatro motivos para preocuparse, uno para mantener la calma y otro para optimismo… 6 a las seis

Ángel Casaña

Feísima sesión del Ibex 35, que tal como veíamos esta mañana estaba tratando de romper un triángulo y al no poder se ha venido abajo.

Vemos cuatro valores que dejan un gráfico poco gratificante: Fluidra [FDR], sobre todo, Amadeus [AMS], IAG [IAG] y Santander [SAN]. Uno que anima a mantener el ánimo: BBVA [BBVA]. Y otro que continúa su camino de máximos del año: Repsol [REP].

Hoy le toca a Gamesa: castigada por Citi

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Si ayer fue Cellnex [CLNX] quién cayó con fuerza por una bajada de recomendación de Citi, hoy le toca a Siemens Gamesa. Cellnex continúa hoy con su corrección y ya se deja más de un 5% entre la sesión de ayer y el inicio de hoy martes.

Este martes los analistas del banco estadounidense han recortado la recomendación sobre Siemens Gamesa de ‘comprar’ a ‘mantener’. Por contra, ha aconsejado los títulos de la danesa Vestas al considerar que están más baratos y que tienen “un catalizador claro” con la entrada de los Verdes en el gobierno de Alemania.

Siemens Gamesa lidera las caídas del Ibex 35 y se deja alrededor de un 3%.

 

Cautela en los mercados mientras los riesgos vienen de Asia

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Apenas China ha subido durante la sesión asiática, en parte por el enorme batacazo de las últimas semanas. Y es que hay cautela en los mercados por los riesgos que plantea la segunda mayor economía del mundo. La crisis de deuda no resuelta de Evergrande, cuyas noticias se han apagado súbitamente pero reaparecerán, y el impacto potencial de una creciente escasez de energía en el país.

Estados Unidos cerró ayer mixto, con subida del Dow Jones de Industriales. Parece que una rotación podría estar en marcha, aunque todavía es pronto para saberlo. Se trataría de un movimiento del dinero desde las tecnológicas hacia compañías que se beneficiarían de la inflación.

En España, el Ibex destacó ayer con una poderosa subida. Sin embargo, desde el punto de vista técnico se encuentra rompiendo un triángulo por la parte superior y debe confirmar ruptura antes de intentar cualquier entrada por el riesgo que supone que se venga abajo. Sobre todo, con la cautela generalizada en todos los mercados bursátiles.

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