6 A LAS SEIS / EDICIÓN SEMANAL
IAG lista para volar; fuerza en ArcelorMittal, Acerinox y Ferrovial; Indra en máximos del año, mientras REE se lo piensa

Indra [IDR] cierra la semana en máximos del año y la vela y el volumen que deja hace pensar en continuidad alcista.  Al contrario, REE [REE], que ha dibujado algunas buenas jornadas esta semana, ha dejado una caída que pinta una vela de indecisión.

Observamos tres acciones que han mostrado fuerza esta semana: ArcelorMittal [MTS], Acerinox [ACX] y Ferrovial [FER].

Por último, IAG [IAG] está realizando tal compresión que da la impresión de querer volar la próxima semana.

PREMERCADO WALL STREET
Moderna, nueva noticia positiva y rebote desde zona relevante

La farmacéutica Moderna (MRNA) viene impulsada por una nueva noticia sobre su vacuna. Los asesores de la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobaron ayer jueves recomendar una dosis de refuerzo de su suero contra el coronavirus para los mayores de 65 años y aquellos con alto riesgo de enfermedad grave.

Sus títulos han hecho un suelo muy interesante en la zona de su media móvil de largo plazo, desde donde rebotan.

APERTURA EUROPEA
¿Es el bitcoin el sustituto del oro?

El oro se ve incapaz de romper al alza su media móvil de largo plazo, que viene con pendiente negativa y desde mayo de este año ejerce de resistencia. Entre tanto, entre los inversores aumenta la discusión acerca de si es el bitcoin el sustituto como reserva de valor.

Mientras el bitcoin tira al alza buscando la zona de máximo histórico, el oro cae hoy poco antes de alcanzar la mencionada cota. Mientras el metal precioso pierde este año un -5%, la primera criptomoneda se revaloriza más de un 100%.

En cuanto a la apertura de la bolsa española, el Ibex 35 consigue salirse hoy del triángulo en el que lleva metido desde mediados de junio. Vemos hoy como Acerinox, que lidera las subidas en el inicio de sesión, podría marcar hoy nuevo máximo anual.

 

PREAPERTURA EUROPEA
Las bolsas dibujan un buen final de semana al inicio de la temporada de resultados

Los futuros de los índices auguran un buen final de semana, tras registrar el S&P 500 su mejor día desde marzo gracias a los positivos resultados trimestrales de los bancos.

Ayer jueves, el S&P 500 avanzó un 1,71%, su mejor día desde el 5 de marzo. El dinero está volviendo a la tecnología, marcando el Nasdaq Composite un 1,73% en su mejor día desde mayo.

Las subidas coinciden con un fuerte comienzo de la temporada de resultados. Ocho miembros del S&P 500 publicaron resultados trimestrales ayer jueves, y cada uno superó las expectativas de Wall Street. Los pesos pesados ​​financieros Bank of America, Morgan Stanley y Citigroup, entre ellos. Los bancos pintaron una imagen sólida y saludable del consumo estadounidense.

En cuanto a bolsa española, Indra podría atacar hoy los máximos del año, mientras que REE ha marcado esta semana dos nuevos máximos anuales. Con el Brent marcando un nuevo máximo anual, Repsol podría también atacar de nuevo hoy su máximo anual.

 

 

BITCOIN
Las cotizadas del mundo con exposición a las criptomonedas tienen una capitalización de 7,1 billones de dólares

Las empresas cotizadas que tienen algún nivel de exposición a las criptomonedas ya tienen al menos 7,1 billones de dólares de capitalización de mercado, según la compañía de índices MSCI. Con la entrada de inversores institucionales en el mundo de los activos digitales, la SEC [regulador bursátil estadounidense] estudia permitir el primer etf de bitcoin de Wall Street.

Entre tanto, el bitcoin se acerca a la importante zona de los 60.000 dólares, desde donde debería atacar su máximo histórico, unos 4.000 dólares más arriba.

 

GRÁFICO TIEMPO REAL
El Ibex 35 se enfrenta a la zona de los 9.000 apoyado por las subidas generalizadas

El Ibex 35 fue de nuevo ayer el índice más débil frente a los grandes europeos y estadounidenses. Apoyado por las subidas generalizadas de los futuros, hoy podría atacar la zona de los 9.000 puntos, nivel que perdió a finales de junio.

 

El petróleo marca máximos desde 2014

El petróleo marca su nivel más alto desde octubre de 2014, multiplicando por dos su precio respecto al año pasado. Así se puede observar en el gráfico del West Texas, referencia en Estados Unidos.

 

6 A LAS SEIS
Chispazo en REE, peligro en Santander y BBVA, Repsol tiene gasolina, Indra busca máximos, ¿oportunidad en Almirall?

Entre los títulos en máximos o camino de encontramos REE [REE], Repsol [REP] e Indra [IDR]. Atención a los dos grandes bancos, Santander [SAN] y BBVA [BBVA], porque han superado el día pero podría ser un espejismo. Vemos el gráfico de Almirall [ALM], donde podría darse oportunidad de entrada.

 

PREAPERTURA WALL STREET
Vuelven las tecnológicas: AMD podría dar señal de entrada

Wall Street

El Nasdaq encabezó ayer las subidas en los índices de Estados Unidos, así como avanza en premercado más que el resto, dando muestras de que la corrección podría haber terminado y comienza la temporada de caza de gangas tras las caídas en muchos valores.

Vemos en AMD una posible señal de entrada si se sitúa por encima del nivel de fibonacci que podría atravesar en la sesión de hoy.

El sector inmobiliario chino vuelve a caer en bloque por miedo a contagio

Las acciones y los bonos en dólares de las firmas inmobiliarias chinas volvieron a caer hoy jueves por la preocupación que despierta un posible contagio de la crisis de deuda que afecta al gigante chino Evergrande.

La inmobiliaria más endeudada del mundo trata de vender activos para recaudar fondos: Qumei Home Furnishings anunció en una presentación el jueves que comprará la participación del 40% del grupo Evergrande en su filial de muebles por 72 millones de yuanes, algo menos de 10 millones de euros al cambio.

Otros desarrolladores chinos ya han advertido que también podrían incumplir el pago de los cupones de sus bonos.

 

PREAPERTURA EUROPEA
Wall Street acepta el IPC y el tapering y le da la vuelta a los índices

La Reserva Federal comenzará a reducir la compra de bonos a mediados de noviembre, el programa que lanzó contra los efectos en la economía de la pandemia, según revelaron las actas de la reunión de septiembre del banco central.

La noticia le ha caído bien a los futuros, dado que los miembros la Fed ven cercanos sus objetivos económicos y pronto podría comenzar a normalizar la política al reducir el ritmo de sus compras mensuales de activos, el proceso conocido como tapering.

Las actas despejan la incógnita y parece que los inversores respiran aliviados porque podría ser más gradual de lo previsto hasta la fecha.

Los futuros de Wall Street han subido durante la sesión asiática después de que el S&P 500 rompiera ayer una racha de pérdidas de tres días justo al inicio de la temporada de presentación de resultados.

Todo ello, a pesar de que el índice de precios al consumidor (IPC) para todos los artículos subió un 0,4% durante el mes, en comparación con la estimación del Dow Jones de 0,3%. En el cómputo anual, los precios aumentaron 5.4% en comparación con la estimación de 5.3% y el más alto desde enero de 1991.

Sin embargo, lo que sí gustó a los inversores fue que excluyendo los precios de alimentos y energía, el IPC aumentó un 0,2% mensual y un 4% interanual, frente a las estimaciones respectivas de 0,3% y 4%.

También vienen con subida los futuros europeos, incluido el Ibex 35 tras ser arrastrado ayer a pérdidas por el batacazo de la banca.

Castillo de naipes en Europa por los precios de la energía

Que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirme ayer de nuevo que su país está listo para entregar todo el gas natural que Europa necesita no evita que más y más empresas en Europa deban parar su producción por los altos precios de la energía.

Dos proveedores de energía más en el Reino Unido se han derrumbado bajo el peso del aumento de los precios de la energía, con lo que el total se han hundido desde principios de agosto a doce compañías. Pure Planet y Colorado Energy, respaldados por BP, que prestan servicios a un total de 250.000 clientes. Los problemas del sector están lejos de terminar, con un proveedor de gas respaldado por Glencore en el Reino Unido que ya no proporciona gas a los clientes de servicios públicos.

Putin culpó a las malas políticas energéticas del Viejo Continente de la situación a la que se ha llegado. Rusia ya ha aumentado los envíos a Europa en un 15% este año hasta finales de septiembre y está lista para aumentar aún más. Como nada es gratis, el aumento de los precios de la energía es una oportunidad para el presidente ruso, que quiere presionar a la UE para que reescriba algunas de sus reglas del mercado del gas.

El gas natural acumula una subida en lo que va de año de 126,6%.

 

GRÁFICO TIEMPO REAL
El Ibex debe recuperar los 8.900 tras el batacazo de la banca ayer

nomostrar

La fuerte caída del sector bancario de ayer, que arrastró al Ibex 35 por su gran peso en el selectivo, obliga ahora al índice a recuperar los 8.900 puntos, acompañando a los índices europeos y americanos que vienen con subida.

Aumentan los temores de quiebra de Evergrande tras no pagar su tercer cupón

El temor de que el gigante inmobiliario chino Evergrande caiga en quiebra se ha disparado hoy de nuevo tras dejar de pagar su tercer vencimiento en otras tantas semanas. En el sector, que supone casi la tercera parte del PIB de la segunda economía mundial, se teme el contagio y se observa ahora otros posibles incumplimientos.

 

6 A LAS SEIS
Los bancos caen como piedras y arrastran al Ibex

Ángel Casaña

La banca cayendo hoy como una piedra ha arrastrado al Ibex 35, frente a las subidas del DAX y el EuroStoxx. Las velas que dejan hoy los valores del sector financiero invitan a ver su comportamiento desde fuera. Desde el 7% de caída de Sabadell [SAB] al 3,6% BBVA [BBVA], con Bankinter [BKT], CaixaBank [CABK] y de Santander [SAN] moviéndose en esa banda.

¿Qué ha tumbado a la banca española? Los resultados de JP Morgan no han gustado. Cae un 2% a pesar de haber batido las expectativas, pero se ha entendido que más por ingeniería financiera que por aumento del negocio.

Fuera del sector, vemos el nuevo máximo anual marcado por REE [REE].

 

JPMorgan presenta resultados por encima de las expectativas

JPMorgan Chase obtuvo resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas con un aumento de 1,5 mil millones de dólares debido a pérdidas crediticias mejores de lo esperado.

El banco produjo un beneficio de 3,74 dólares por acción, un aumento del 52%. Se trata de la primera gran compañía en presentar sus cuentas en la recién iniciada temporada de resultados.

 

MACRO
Datos mixtos del IPC de EEUU, el más alto desde 1991

El IPC de Estados Unidos ha arrojado datos mixtos, una décima más de lo esperado en septiembre, aunque la subyacente ha estado por debajo. Alimentos y energía subieron mientras se registraron caídas en los automóviles usados.

El índice de precios al consumidor para todos los artículos subió un 0,4% durante el mes, en comparación con la estimación del Dow Jones de 0,3%. Sobre una base interanual, los precios aumentaron 5.4% frente a la estimación de 5.3% y el más alto desde enero de 1991.

Sin embargo, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, el IPC aumentó un 0,2% mensual y un 4% interanual, frente a las estimaciones respectivas de 0,3% y 4%.

 

PREAPERTURA WALL STREET
Plug: la fuerza la acompaña

Wall Street

Plug Power (PLUG), compañía que desarrolla pilas de combustible de hidrógeno, tiene un aspecto técnico sensacional. El rebote que protagoniza ha llevado al título a obtener una revalorización del 22,45% en seis sesiones. Para el día de hoy, Plug viene con una subida en pre mercado de más del 5%.